클러스터
AI 팩토리 공급망 병목 (컴퓨텍스 2026)
ai-factory-bottleneck
· 멤버 78 · 활성 29 ·
관심 19 · 비활성 30
2026-06-02 대만 컴퓨텍스에서 젠슨 황이 Vera Rubin "still supply constrained"를 강조하며 지목한 AI 팩토리 7대 공급망 병목 — HBM·웨이퍼·패키징(CoWoS)·커넥터·실리콘 포토닉스·냉각·전력 — 을 cross-cutting으로 묶은 클러스터. SK하이닉스 HBM4E 웨이퍼 "Please Make More" 서명 + 최태원 "5년내 캐파 2배" 화답 앵커. NvdaQ1Fy27Ecosystem (2026-05-20 어닝콜)의 컴퓨텍스 confirm + 6대 병목 도메인 재구조화 버전. 글로벌 갭 신규분석: 커넥터(Amphenol APH·TE Connectivity TEL), 웨이퍼 원판 글로벌 4사(신에츠 4063.T·SUMCO 3436.T·Siltronic WAF.DE·GlobalWafers 6488.TWO).
국가
- US 39
- KR 17
- JP 9
- TW 3
- CN 2
- DE 2
- FR 2
- IL 1
- IT 1
- NL 1
섹터
- semiconductor 37
- hardware 11
- industrials 11
- utilities 4
- technology 3
- materials 2
- +5개 더
상위 LTM 매출 (통화별)
- KRW
- samsung-electronics ₩ 485.3T
- USD
- micron $ 90.3B
- JPY
- shin-etsu-chemical JP¥ 3.2T
- CNY
- eoptolink CN¥ 29.1B
- EUR
- veolia € 44.4B
- TWD
- tsmc TWD 4.4T
멤버 영업이익률 랭킹
LTM 영업이익률 기준 정렬. 색 = 상태(녹 활성 / 주황 관심 / 회색 비활성). hover로 매출. (69개사) · 영업이익률 ±150% 초과 1개사 제외(지주사·저매출 비율 왜곡).
활동
멤버 78개에서 발생한 최근 이벤트·메타 갱신. 날짜순 상위 12건.
시장 컨텍스트
ETFs
-
SOXX— iShares 반도체 ETF -
SMH— VanEck 반도체 ETF
지수
-
^SOX— 필라델피아 반도체 지수
매크로
-
US_CAPEX_HYPERSCALER— 빅테크 Capex — 메모리 매출 상관 r=+0.92, 전 도메인 수요 드라이버
커스텀
- VR200 BOM 증가율 (GB300 대비) (Morgan Stanley (2026-05-20)) — 메모리 +440% / PCB +233% / MLCC +186% / ABF +82% / 전력 +32%
- 컴퓨텍스 2026 젠슨황 발언 (컴퓨텍스 2026 (2026-06-02)) — still supply constrained + HBM4E Please Make More 서명
360도 관계 맵
이 클러스터 내의 멤버 노드들과 외부 생태계 사이의 유기적인 연관성을 보여주는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
멤버 (78)
| 유형 | 국가 | 슬러그 | 이름 | 섹터 | 상태 | LTM 매출 | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | ai-factory-bottleneck | AI 팩토리 공급망 병목 | 비활성 | — | — | ||
| 기업 | CN | inno-light | InnoLight | hardware | 활성 | CN¥16.0B | — |
| 기업 | CN | eoptolink | 이옵토링크 | hardware | 활성 | CN¥29.1B | — |
| 기업 | DE | infineon | Infineon | semiconductor | 비활성 | €14.9B | 13.5% |
| 기업 | DE | siltronic | Siltronic | semiconductor | 비활성 | €1.4B | -3.2% |
| 기업 | FR | schneider-electric | Schneider Electric | industrials | 활성 | — | — |
| 기업 | FR | veolia | 베올리아 | utilities | 비활성 | €44.4B | 7.9% |
| 기업 | IL | camtek | 캠텍 | semiconductor | 활성 | — | — |
| 기업 | IT | technoprobe | 테크노프로브 | semiconductor | 활성 | — | — |
| 기업 | JP | kioxia | Kioxia Holdings | semiconductor | 비활성 | JP¥2.3T | 37.2% |
| 기업 | JP | sumco | SUMCO | semiconductor | 비활성 | JP¥403.6B | 7.0% |
| 기업 | JP | tdk | TDK | hardware | 관심 | JP¥2.5T | 10.9% |
| 기업 | JP | taiyo-yuden | 다이요 유덴 | hardware | 관심 | JP¥320.8B | 4.2% |
| 기업 | JP | murata | 무라타 제작소 | hardware | 관심 | JP¥1.8T | 18.1% |
| 기업 | JP | shin-etsu-chemical | 신에쓰화학 | materials | 비활성 | JP¥3.2T | 28.9% |
| 기업 | JP | advantest | 어드반테스트 | semiconductor | 활성 | — | — |
| 기업 | JP | ibiden | 이비덴 | technology | 관심 | JP¥442.0B | 15.5% |
| 기업 | JP | kurita-water | 쿠리타 | industrials | 비활성 | JP¥286.7B | 10.6% |
| 기업 | KR | hyundai-electric | HD현대일렉트릭 | industrials | 활성 | ₩4.3T | 25.7% |
| 기업 | KR | ls-electric | LS ELECTRIC | industrials | 활성 | ₩5.7T | 9.4% |
| 기업 | KR | sk-hynix | SK하이닉스 | semiconductor | 활성 | ₩189.2T | 68.0% |
| 기업 | KR | gigalane | 기가레인 | 비활성 | ₩41.8B | -35.6% | |
| 기업 | KR | daeduck-electronics | 대덕전자 | hardware | 활성 | ₩1.4T | 12.9% |
| 기업 | KR | sanil-electric | 산일전기 | industrials | 활성 | ₩589.4B | 36.0% |
| 기업 | KR | samsung-electro-mechanics | 삼성전기 | semiconductor | 활성 | ₩12.5T | 9.8% |
| 기업 | KR | samsung-electronics | 삼성전자 | semiconductor | 비활성 | ₩485.3T | 36.9% |
| 기업 | KR | soulbrain | 솔브레인 | semiconductor | 비활성 | ₩1.1T | 15.8% |
| 기업 | KR | skc | 에스케이씨 | materials | 관심 | ₩2.1T | -9.8% |
| 기업 | KR | oe-solutions | 오이솔루션 | semiconductor | 비활성 | ₩65.1B | -12.0% |
| 기업 | KR | optomind | 옵토마인드 | semiconductor | 관심 | — | — |
| 기업 | KR | unisem | 유니셈 | semiconductor | 관심 | ₩287.8B | 5.0% |
| 기업 | KR | isu-petasys | 이수페타시스 | hardware | 활성 | ₩1.3T | 19.7% |
| 기업 | KR | gst | 지에스티 | semiconductor | 비활성 | ₩388.1B | 17.5% |
| 기업 | KR | tlb | 티엘비 | semiconductor | 비활성 | ₩233.0B | 17.5% |
| 기업 | KR | hanmi-semiconductor | 한미반도체 | semiconductor | 활성 | ₩551.3B | 42.5% |
| 기업 | NL | besi | BE 세미컨덕터 (BESI) | semiconductor | 활성 | €632M | 31.3% |
| 기업 | TW | globalwafers | GlobalWafers | semiconductor | 비활성 | TWD 62.4B | 17.6% |
| 기업 | TW | yageo | 야교 | hardware | 관심 | TWD 132.9B | 22.4% |
| 기업 | TW | unimicron | 유니마이크론 | hardware | external_peer | TWD 149.0B | 8.9% |
| 기업 | US | aehr | Aehr | semiconductor | external_peer | $31M | -41.5% |
| 기업 | US | amphenol | Amphenol | electronic-components | 비활성 | $25.9B | 25.8% |
| 기업 | US | applied-digital | AppliedDigital | datacenter | external_peer | $611M | -38.7% |
| 기업 | US | bloom-energy | Bloom Energy | chemical | 관심 | $3.1B | 11.2% |
| 기업 | US | broadcom | Broadcom | semiconductor | 활성 | $75.5B | 43.4% |
| 기업 | US | coherent | Coherent | semiconductor | 비활성 | $7.1B | 11.9% |
| 기업 | US | corning | Corning | semiconductor | 관심 | $17.0B | 15.3% |
| 기업 | US | digital-realty | Digital Realty | real-estate | 활성 | $6.8B | 14.5% |
| 기업 | US | eaton | Eaton | industrials | 활성 | $30.0B | 16.1% |
| 기업 | US | equinix | Equinix | real-estate | 활성 | $9.8B | 21.8% |
| 기업 | US | lumentum | Lumentum | semiconductor | 비활성 | $2.5B | 9.5% |
| 기업 | US | marvell | Marvell | semiconductor | 비활성 | $8.7B | 16.0% |
| 기업 | US | micron | Micron Technology | semiconductor | 활성 | $90.3B | 65.6% |
| 기업 | US | monolithic-power | Monolithic Power Systems | semiconductor | 관심 | $3.3B | 28.7% |
| 기업 | US | navitas | Navitas | semiconductor | 관심 | $37M | -316.9% |
| 기업 | US | te-connectivity | TE Connectivity | electronic-components | 비활성 | $18.7B | 19.7% |
| 기업 | US | tsmc | TSMC | semiconductor | 활성 | TWD 4.4T | 56.1% |
| 기업 | US | vicor | Vicor | semiconductor | 관심 | $474M | 18.6% |
| 기업 | US | wolfspeed | Wolfspeed | semiconductor | 관심 | $712M | -83.6% |
| 기업 | US | lumen | 루멘 테크놀로지스 | communication | 활성 | $11.8B | 1.7% |
| 기업 | US | vertiv | 버티브 | industrials | 활성 | $11.5B | 18.9% |
| 기업 | US | veralto | 베랄토 | industrials | 비활성 | $5.6B | 23.1% |
| 기업 | US | vistra | 비스트라 | utilities | 관심 | $19.2B | 18.5% |
| 기업 | US | sandisk | 샌디스크 | technology | 관심 | $20.2B | 61.2% |
| 기업 | US | seagate | 시게이트 | technology | 관심 | $12.2B | 33.6% |
| 기업 | US | ciena | 시에나 | hardware | 활성 | $5.6B | 9.2% |
| 기업 | US | applied-optoelectronics | 어플라이드 옵토일렉트로닉스 | semiconductor | 비활성 | $507M | -11.6% |
| 기업 | US | ecolab | 에코랩 | industrials | 비활성 | $16.5B | 17.0% |
| 기업 | US | onto-innovation | 온투 이노베이션 | semiconductor | 활성 | $902M | 12.3% |
| 기업 | US | western-digital | 웨스턴디지털 | semiconductor | 비활성 | $11.8B | 30.3% |
| 기업 | US | xylem | 자일럼 | industrials | 비활성 | $9.1B | 13.6% |
| 기업 | US | core-weave | 코어위브 | communication | 관심 | $7.6B | -3.0% |
| 기업 | US | cohu | 코후 | semiconductor | 활성 | $523M | -6.9% |
| 기업 | US | constellation | 콘스텔레이션 에너지 | utilities | 관심 | $31.3B | 14.7% |
| 기업 | US | talen-energy | 탤런 에너지 | utilities | external_peer | $3.3B | 6.8% |
| 기업 | US | teradyne | 테라다인 | semiconductor | 활성 | $4.5B | 30.2% |
| 기업 | US | fabrinet | 패브리넷 | hardware | 활성 | $4.6B | 10.0% |
| 기업 | US | pentair | 펜테어 | industrials | 비활성 | $4.2B | 20.6% |
| 기업 | US | form-factor | 폼팩터 | semiconductor | 활성 | $902M | 12.9% |