빠른 이동
엔티티 · 태그 · 섹터 · 클러스터 검색
기업 비활성 밸류 위치PER93.83x · 밴드 상단

Corning

US/Corning 갱신 2일 전
PDF 섹션 비교 검색
ULID
01KPF7ZATZE1B3EG0F0D4T5JJH
슬러그
corning
국가
US
섹터
semiconductor
티커
GLW @NYSE
LTM 매출
$16.3B
2026-03-31
영업이익률
15.2%
LTM operating margin
매출 YoY
+20.1%
latest comparable
ai-infrastructure optical-fiber optical-connectivity glass datacenter hyperscaler-lta AI Infra

매출·이익 추이 (분기)

매출
영업이익
순이익

마진 추이 (%)

매출총이익률
영업이익률
순이익률

주당이익 · EBITDA

주당순이익 (EPS, 분기)

재무상태 as of 2026-03-31

총자산
0.03T
자본총계
0.01T
현금성자산
0.00T
자기자본이익률 (LTM)
15.3%

투자 논리 트래커

최종 갱신 2026-05-23
투자의견HOLD
12개월 목표$ 215
기본 업사이드+12.0%
Bull / Bear+30.0%·-28.0%
확신도medium
포지션2.0%

핵심 논거 (5)

  • NVDA $3.2B 옵티컬 솔루션 파트너십 (Vera Rubin 광 인터커넥트)high2026-05-22
  • Optical Communications 매출 +25% YoY 가속 (Hyperscaler 광케이블 수요)high2026-05-22
  • Specialty Materials (Gorilla Glass Auto) 신규 매출 layermedium2026-05-22
  • Display 사업 안정화 + 마진 회복medium2026-05-22
  • 5x YTD rally → 단기 밸류에이션 부담 (PER 28x)high2026-05-22

핵심 지표 (5)

지표목표현재
Optical Communications 매출 YoY+25%+28% (Q1 26)
NVDA 파트너십 매출 인식$3.2B (5년 누계)초기 발주 단계
Free Cash Flow Margin12%+11.5% (Q1 26)
NTM PER22-25x28x (단기 부담)
Display 매출 YoY+5%+3% (Q1 26)

마일스톤 캘린더 (4)

  • 2026-07-29대기D-20highGLW Q2 26 실적 발표 (NVDA 파트너십 매출 인식 가시화)D-67
  • 2026-08-27예정D-49highNVDA Q2 FY27 (Vera Rubin 광 인터커넥트 commentary)D-96
  • 2026-10-15예정D-98highVera Rubin Q3 CY26 양산 (GLW 옵티컬 케이블 발주 정점)D-145
  • 2026-10-28예정D-111highGLW Q3 26 실적 (Optical 매출 +30% YoY 검증)D-158

청산 시그널 (4)

⚠ 아래 조건 도달 시 우측 action 그대로 실행

  • Optical Communications YoY 둔화< +15% 2분기 연속trim 50%
  • 목표가 $215 도달주가 $215+trim 40% (이익실현)
  • PER 30x 초과 + Optical YoY 둔화밸류에이션 과열 + 펀더 약화trim 60%
  • NVDA 파트너십 축소/취소$3.2B 약정 변경전량 매도

촉매 ↑ (4)

  • Q2 26 NVDA 매출 인식 본격화
  • Vera Rubin 사이클 광 인터커넥트 발주 정점
  • Display Auto Gorilla Glass 신규 OEM 채택
  • Hemlock 솔라 폴리실리콘 사업 분리/매각

리스크 ↓ (4)

  • 5x YTD rally 후 밸류에이션 부담 (PER 28x)
  • 광 인터커넥트 경쟁 (Fabrinet/Coherent/Lumentum)
  • Display 사업 구조적 둔화
  • 중국 디스플레이 패널 가격 하락

Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시타깃r시차pn출처
Microsoft 분기 CAPEX (MSFT)매출 YoY+0.94+4Q 선행<0.00113클러스터
Amazon 분기 CAPEX (AMZN, AWS 포함)매출 YoY+0.92+1Q 선행<0.00113클러스터
Alphabet 분기 CAPEX (GOOGL)매출 YoY+0.77+3Q 선행0.00213클러스터

Microsoft 분기 CAPEX (MSFT)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.94 +4Q 선행 p = 0.000 n = 13 클러스터
시계열 로딩…

Microsoft 분기 CAPEX (10-Q/10-K). Azure AI capacity 빌드아웃의 직접 시그널 — OpenAI inference + Copilot ramp. NVDA 데이터센터 매출의 핵심 driver (MSFT는 NVDA Top-3 고객). QoQ 가속/둔화는 Hopper/Blackwell 출하 + HBM 수요의 선행 지표.

Amazon 분기 CAPEX (AMZN, AWS 포함)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.92 +1Q 선행 p = 0.000 n = 13 클러스터
시계열 로딩…

Amazon 전사 분기 CAPEX (10-Q/10-K). AWS Trainium/Inferentia + NVDA Blackwell 양쪽 ramp. AWS 단독 segment CAPEX은 별도 disclosure 없으므로 전사로 측정 — fulfillment + AWS 모두 포함. Anthropic 파트너십으로 Trainium 2/3 capacity build의 직접 driver. SKH HBM4 + Micron HBM4 채택 가장 공격적.

Alphabet 분기 CAPEX (GOOGL)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT
매출 YoY r = +0.77 +3Q 선행 p = 0.002 n = 13 클러스터
시계열 로딩…

Alphabet 분기 CAPEX (10-Q/10-K). Google Cloud + TPU v5/v6/v7 ramp 직접 시그널. AVGO 커스텀 ASIC 매출의 단일 최대 driver — TPU 설계 위탁. Search AI Mode + Gemini inference capacity build의 leading. NVDA·AVGO 양쪽 thesis 공통 dependency.

섹션 (12)

이 분석이 다루는 주제. 섹션을 클릭하면 전체 보고서 PDF의 해당 페이지로 이동합니다.

클러스터 (7)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (9)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

← 들어오는 연결 (9)

보고서

📄 Summary PDF 열기
관련 엔티티