커스텀 XPU / ASIC 생태계
custom-xpu-asic
· 멤버 22 · 활성 8 ·
관심 5 · 비활성 9
하이퍼스케일러 인하우스 커스텀 실리콘 (Google TPU·AWS Trainium·Meta MTIA·Microsoft Maia· Apple M-series) 과 ASIC 디자인 프라임 (Broadcom·Marvell) + Pure-play ASIC 디자인 하우스 (Alchip·GUC) 의 supply chain. NVDA GPU 점유율의 20-30% 잠식 thesis 의 정량 backbone. inference-asic cluster 가 "thesis 측" (시장 점유율 잠식 narrative) 이라면, 본 cluster 는 "supply chain 측" — ASIC 디자인 프라임 → 파운드리 → 메모리 attach → 광 attach → XPU-attach 실리콘 (CXL retimer·AEC) 의 전체 backbone. 핵심 thesis: (1) Marvell FY27 Interconnect +70% YoY raise (PR #650) 의 정량 backbone, (2) Broadcom 커스텀 ASIC M/S 60% (2027E), (3) Alchip/GUC TSMC 파운드리 partner 의 ramp, (4) NVDA NVLink Fusion (MRVL/ALAB/AVGO 다자 통합) 가 GPU 진영의 대응 카드.
국가
- US 14
- KR 2
- TW 2
섹터
상위 LTM 매출 (통화별)
- KRW
- samsung-electronics ₩ 388.3T
- sk-hynix ₩ 132.1T
- USD
- amazon $ 685.1B
- broadcom $ 68.3B
- micron $ 58.1B
멤버 영업이익률 랭킹
LTM 영업이익률 기준 정렬. 색 = 상태(녹 활성 / 주황 관심 / 회색 비활성). hover로 매출. (8개사) false
활동
멤버 22개에서 발생한 최근 이벤트·메타 갱신. 날짜순 상위 12건.
- 2026-07-08 갱신 Samsung Electronics
- 2026-07-08 갱신 SK하이닉스
- 2026-07-08 갱신 Broadcom
- 2026-07-08 갱신 Coherent
- 2026-07-08 갱신 Lumentum
- 2026-07-08 갱신 Micron Technology
- 2026-07-08 갱신 TSMC
- 2026-07-07 갱신 Astera Labs
- 2026-07-07 갱신 Marvell
- 2026-07-07 갱신 크레도
- 2026-07-07 갱신 패브리넷
- 2026-07-06 갱신 anthropic-impact
시장 컨텍스트
-
SOXX— iShares Semiconductor ETF (ASIC + GPU + 메모리) -
AIQ— Global X AI & Tech ETF -
SMH— VanEck Semiconductor ETF (TSMC + AVGO + NVDA 가중치 高)
-
^SOX— 필라델피아 반도체 지수 -
^IXIC— NASDAQ Composite
-
US_CAPEX_HYPERSCALER— 빅테크 Capex — 커스텀 XPU 수요의 핵심 선행지표. MSFT/META/GOOG/AMZN 4사 합산 $300B+ (2026E) -
TSMC_CAPACITY_UTILIZATION— 3nm/N2 노드 가동률 — ASIC 양산 capacity proxy
- Custom ASIC vs GPU 매출 비중 (TrendForce / Omdia) — 인퍼런스 워크로드 ASIC 점유율 (2026E 25% → 2028E 35-40% expectation)
- 하이퍼스케일러 커스텀 실리콘 출하량 (TrendForce) — TPU + Trainium + MTIA + Maia 합산 출하 (annual unit)
- NVLink Fusion 통합 카운트 (NVDA earnings call mentions) — NVLink Fusion partner 누적 (MRVL/ALAB/AVGO/Astera 등 — 광 attach + scale-up)
- TSMC CoWoS CAPA (TSMC earnings + supply chain checks) — 35K → 150K wafers/month (2026말) — ASIC ramp 결정변수
360도 관계 맵
이 클러스터 내의 멤버 노드들과 외부 생태계 사이의 유기적인 연관성을 보여주는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.
멤버 (22)
| 유형 | 국가 | 슬러그 | 이름 | 섹터 | 상태 | LTM 매출 | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | accelerated-computing | accelerated-computing | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | inference-asic | AI 인퍼런스 ASIC·커스텀 실리콘 | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | anthropic-impact | anthropic-impact | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | hbm | HBM | 비활성 | — | — | ||
| 기업 | KR | samsung-electronics | Samsung Electronics | semiconductor | 비활성 | ₩388.3T | 24.2% |
| 기업 | KR | sk-hynix | SK하이닉스 | semiconductor | 활성 | ₩132.1T | 58.6% |
| 기업 | TW | global-unichip | GUC | semiconductor | 관심 | — | — |
| 기업 | TW | alchip | 알칩 | semiconductor | 관심 | — | — |
| 기업 | US | amazon | Amazon | consumer_discretionary | 비활성 | $685.1B | 11.5% |
| 기업 | US | astera-labs | Astera Labs | semiconductor | 활성 | — | — |
| 기업 | US | broadcom | Broadcom | semiconductor | 활성 | $68.3B | 40.7% |
| 기업 | US | coherent | Coherent | semiconductor | 비활성 | $6.6B | 7.7% |
| 기업 | US | lumentum | Lumentum | semiconductor | 비활성 | $2.5B | 9.5% |
| 기업 | US | marvell | Marvell | semiconductor | 비활성 | $8.7B | 16.0% |
| 기업 | US | micron | Micron Technology | semiconductor | 활성 | $58.1B | 48.3% |
| 기업 | US | tsmc | TSMC | semiconductor | 활성 | — | — |
| 기업 | US | microsoft | 마이크로소프트 | software | 관심 | — | — |
| 기업 | US | meta | 메타 | communication | 활성 | — | — |
| 기업 | US | 알파벳 | communication | 활성 | — | — | |
| 기업 | US | apple-corp | 애플 | hardware | 관심 | — | — |
| 기업 | US | credo | 크레도 | semiconductor | 관심 | — | — |
| 기업 | US | fabrinet | 패브리넷 | hardware | 활성 | — | — |