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갱신 2개월 전

ai-accelerator custom-asic gpu cowos hyperscaler-silicon LLM / Foundation Model Advanced Packaging

섹션 (10)

이 분석이 다루는 주제. (보고서 PDF를 컴파일하면 본문으로 바로 이동할 수 있습니다.)

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

key-player Broadcom accelerated-computing 커스텀 ASIC M/S 60%(2027E), Google TPU·Meta MTIA 설계
key-player Nvidia accelerated-computing GPU 지배 — Blackwell, DGX, NVLink 전체 스택
key-player AMD accelerated-computing MI300 시리즈로 AI 시장 침투
key-player Intel accelerated-computing 18A 파운드리 + Gaudi 가속기
value-chain wafer-fab-equipment accelerated-computing AI 칩 양산 → 첨단 장비 수요
complement Broadcom custom-xpu-asic 커스텀 ASIC vs NVIDIA GPU — 인퍼런스 워크로드 잠식 narrative
complement Marvell custom-xpu-asic 커스텀 XPU + NVLink Fusion partnership — GPU 진영의 대응 카드

complementary ai-infra-cpu ai-infra-cpu GPU/ASIC (가속 컴퓨팅)와 CPU는 통합 SoC 또는 호스트-가속기 관계로 보완
value-chain ai-server ai-server AI 칩 → AI 서버 조립·통합
substitute AI 인퍼런스 ASIC·커스텀 실리콘 inference-asic ASIC가 NVIDIA GPU 인퍼런스 점유율 잠식 (86-90% → 75% 2026, 20-30% 2028 inference). 단, NVLink Fusion 등 NVIDIA networking 사수
customer AI 추론 경제학·신규 클라우드 inference-economics 모든 Neocloud·Hyperscaler가 NVIDIA H100·B200·Vera Rubin GPU 클러스터
depends-on smart-glasses smart-glasses on-device AI 추론 SoC 의존
depends-on VR/MR 헤드셋 vr-mr-hmd Qualcomm XR2 Gen 2 SoC + Apple Silicon (M2/R1) 의존
value-chain wafer-fab-equipment wafer-fab-equipment AI 칩 양산을 위한 첨단 장비 수요

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