클러스터
메모리 AI 사이클 — NAND/DRAM/HBM 트라이올로지
memory-ai-cycle
· 멤버 14 · 활성 4 ·
관심 0 · 비활성 10
AI 인프라 supercycle (HBM4 / DDR5 / eSSD QLC) 공통 lens로 3개 메모리 카테고리 산업 리포트를 연결하는 메타 클러스터. 기존 memory-hbm-cycle (사이클 관점), high-bandwidth-flash (HBF), cxl-memory-fabric (CXL)와 cross-link. Big5 IDM (SEC/SKH/MU/SNDK/Kioxia) 공통 노출.
국가
- US 5
- KR 2
- JP 1
섹터
- semiconductor 4
- hardware 2
- technology 1
상위 LTM 매출 (통화별)
- KRW
- samsung-electronics ₩ 388.3T
- sk-hynix ₩ 132.1T
- USD
- dell $ 133.8B
- micron $ 58.1B
- JPY
- kioxia JP¥ 2.3T
멤버 영업이익률 랭킹
LTM 영업이익률 기준 정렬. 색 = 상태(녹 활성 / 주황 관심 / 회색 비활성). hover로 매출. (6개사) false
활동
멤버 14개에서 발생한 최근 이벤트·메타 갱신. 날짜순 상위 12건.
- 2026-07-08 갱신 Samsung Electronics
- 2026-07-08 갱신 SK하이닉스
- 2026-07-08 갱신 Micron Technology
- 2026-07-07 갱신 Dell Technologies
- 2026-07-07 갱신 HPE
- 2026-07-07 갱신 슈퍼마이크로
- 2026-07-05 갱신 NAND Flash 및 eSSD
- 2026-07-04 갱신 AI 시대의 차세대 고대역폭 스토리지 플랫폼
- 2026-06-01 갱신 HBM·메모리 사이클
- 2026-05-31 갱신 Kioxia Holdings
- 2026-05-31 갱신 샌디스크
- 2026-05-29 갱신 HBM
시장 컨텍스트
ETFs
-
SOXX— 반도체 ETF -
SMH— VanEck 반도체 ETF
지수
-
^SOX— 필라델피아 반도체 지수
매크로
-
US_CAPEX_HYPERSCALER— 빅테크 CapEx — 메모리 3종 모두 직접 견인 -
GLOBAL_PMI_MFG— 글로벌 제조업 PMI — 사이클 turning point 시그널
커스텀
- HBM4 ASP 인상 (TrendForce) — HBM3E 대비 +30~40%. SKH/SEC/Micron 모두 2026 인상 통보
- DDR5 mix 가속 (TrendForce) — 서버 92% (2026E) → 2027 95%+. AI 서버 per-CPU 용량 폭증
- eSSD QLC 채택 (Sandisk/Micron IR) — 하이퍼스케일러 2026 RFP에서 QLC 60TB+ 채택 확산
- 트라이올로지 cycle 동기화 (자체 분석) — 2024 trough → 2025 recovery → 2026 mid expansion → 2027 late expansion 공통 phase
- Dell demand-pull 신호 (시스템 통합사) (Dell Q1 FY27 (2026-05-28)) — AI 서버 백로그 $51.3B, FY27 AI서버 $60B(+144%). 공급 제약 순위 DRAM>NAND>CPU>HDD 명시. per-server DRAM/NAND 콘텐츠 매년 증가 = demand-pull 정량 증거
360도 관계 맵
이 클러스터 내의 멤버 노드들과 외부 생태계 사이의 유기적인 연관성을 보여주는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.
관계 맵 불러오는 중…
멤버 (14)
| 유형 | 국가 | 슬러그 | 이름 | 섹터 | 상태 | LTM 매출 | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | high-bandwidth-flash | AI 시대의 차세대 고대역폭 스토리지 플랫폼 | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | cxl-memory-fabric | CXL 메모리 패브릭 | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | dram | DRAM | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | hbm | HBM | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | hbm-memory-cycle | HBM·메모리 사이클 | 비활성 | — | — | ||
| 산업 | nand-essd | NAND Flash 및 eSSD | 비활성 | — | — | ||
| 기업 | JP | kioxia | Kioxia Holdings | semiconductor | 비활성 | JP¥2.3T | 37.2% |
| 기업 | KR | samsung-electronics | Samsung Electronics | semiconductor | 비활성 | ₩388.3T | 24.2% |
| 기업 | KR | sk-hynix | SK하이닉스 | semiconductor | 활성 | ₩132.1T | 58.6% |
| 기업 | US | dell | Dell Technologies | 비활성 | $133.8B | 8.0% | |
| 기업 | US | hewlett-packard-enterprise | HPE | hardware | 활성 | — | — |
| 기업 | US | micron | Micron Technology | semiconductor | 활성 | $58.1B | 48.3% |
| 기업 | US | sandisk | 샌디스크 | technology | 비활성 | $13.2B | 40.7% |
| 기업 | US | super-micro | 슈퍼마이크로 | hardware | 활성 | — | — |