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원익머티리얼즈

Wonik Materials

KR/WonikMaterials

갱신 2개월 전

섹션 비교 검색

ULID: 01KPJ5EVXCG5726NCVQ9ZVSEKF
슬러그: wonik-materials
국가: KR
섹터: semiconductor
티커: 104830 @KOSDAQ

LTM 매출: ₩322.5B; 2025-12-31
영업이익률: 17.5%; LTM operating margin
매출 YoY: +3.8%; latest comparable

HBM NAND / Storage Single-Customer Advanced Packaging Cyclical

매출·이익 추이 (분기)

매출

영업이익

순이익

마진 추이 (%)

매출총이익률

영업이익률

순이익률

주당이익 · EBITDA

주당순이익 (EPS, 분기)

EBITDA (분기)

재무상태 as of 2026-03-31

총자산

0.67T

자본총계

0.53T

현금성자산

—

자기자본이익률 (LTM)

9.1%

Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시	타깃	r	시차	p	n	출처
한국 반도체 IC 수출 (HS 8542 전체, 월별)	매출 YoY	+0.74	+3Q 선행	<0.001	17	클러스터
한국 메모리 IC 수출 (HS 854232, 월별) ⭐	영업이익 YoY	+0.73	+2Q 선행	<0.001	18	클러스터
한국 가동률 C26-electronics-sa 전자/반도체 (SA)	영업이익 YoY	+0.63	+3Q 선행	<0.001	36	클러스터

한국 반도체 IC 수출 (HS 8542 전체, 월별)

infra_proxies.macro_indicators (series_id=customs:HS8542_semiconductor_ic_export)

BEST FIT

매출 YoY r = +0.74 +3Q 선행 p = 0.001 n = 17 클러스터

시계열 로딩…

관세청 nitemtrade HS 8542 (집적회로 일체) 월별 수출. 메모리·로직·기타 IC 모두 합산. SK하이닉스·삼성전자 매출의 가장 빠른 leading indicator. YoY 가속 = 글로벌 반도체 사이클 회복 시그널.

한국 메모리 IC 수출 (HS 854232, 월별) ⭐

infra_proxies.macro_indicators (series_id=customs:HS854232_memory_ic_export)

BEST FIT

영업이익 YoY r = +0.73 +2Q 선행 p = 0.001 n = 18 클러스터

시계열 로딩…

HS 854232 = 메모리 IC (DRAM/NAND/HBM 합산). SK하이닉스·삼성전자 메모리 매출의 *가장 강력한* leading indicator. HBM ASP × 본 시계열 = 분기 매출 1차 추정. NVDA HBM 조달 사이클의 한국측 노출.

한국 가동률 C26-electronics-sa 전자/반도체 (SA)

infra_proxies.industry_proxies (proxy_id=kr-mfg-utilization-c26-electronics-sa)

BEST FIT

영업이익 YoY r = +0.63 +3Q 선행 p = 0.000 n = 36 클러스터

시계열 로딩…

KOSIS DT_1F32001/T30/C26-electronics-sa (월별, 2020=100). 한국 전자/반도체 산업 가동률 계절조정. 반도체 사이클 핵심 — Samsung·SKHynix·DbHitek 직접 시그널.

섹션 (7)

이 분석이 다루는 주제. (보고서 PDF를 컴파일하면 본문으로 바로 이동할 수 있습니다.)

· 투자 논거 thesis
· 사업 개요 business-overview
· 시장·경쟁 market-competition
· 재무 financials
· 밸류에이션 valuation
· 리스크·촉매 risks-catalysts
· Related Proxies related-proxies

클러스터 (2)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (2)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

← 들어오는 연결 (2)

supplier DRAM dram-supply-chain 고순도 산업가스. EUV 챔버 환경 mix 확대로 ASP 상승
key-player NAND Flash 및 eSSD nand-essd-value-chain 증착 소재 Oxide-Nitride (N2O), 극저온 식각 소재 PF3

보고서

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