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ARM Holdings

Arm Holdings plc

US/Arm

갱신 3일 전

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ULID: 01KRBS8AR6AM3R22YW92D7S2SD
슬러그: arm-holdings
국가: US
섹터: semiconductor
티커: ARM @NASDAQ

LTM 매출: —; financial snapshot
영업이익률: —; LTM operating margin
매출 YoY: —; latest comparable

arm-architecture cpu-ip neoverse ai-infrastructure mobile-soc

Best-Fit Proxy 트래커

매출·영업이익과 통계적으로 가장 잘 맞는 선행지표 상위 3개

Pearson 상관계수 + lag sweep으로 산출 (n ≥ 8, p < 0.10 내부 / p < 0.05 광역). 양의 상관·선행 proxy를 우선 가산. 도메인 검증 필수 — 차트는 lag-shift 정렬 후 시각적 정합성 확인용. Source 컬럼은 fit이 발견된 후보 풀 (직접 연결 / 클러스터 / 광역 탐색) 을 표시. 자세한 알고리즘: compute_best_fit_proxies.py.

프록시	타깃	r	시차	p	n	출처
NVDA Datacenter 매출 (분기, USD)	영업이익 YoY	+0.66	+3Q 선행	0.055	9	클러스터
Amazon 분기 CAPEX (AMZN, AWS 포함)	영업이익 YoY	+0.67	+1Q 선행	0.047	9	클러스터
Meta Platforms 분기 CAPEX (META)	영업이익 YoY	+0.67	동시	0.047	9	클러스터

NVDA Datacenter 매출 (분기, USD)

NVDA 분기 segment disclosure (industry_proxies.db)

BEST FIT

영업이익 YoY r = +0.66 +3Q 선행 p = 0.055 n = 9 클러스터

시계열 로딩…

NVDA Datacenter 세그먼트 매출. AI infra 사이클의 단일 가장 강한 직접 시그널 — Hopper/Blackwell ramp + hyperscaler 수요의 합산 결과치. QoQ 가속/감속이 메모리·optical·전력반도체 연쇄 신호.

Amazon 분기 CAPEX (AMZN, AWS 포함)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT

영업이익 YoY r = +0.67 +1Q 선행 p = 0.047 n = 9 클러스터

시계열 로딩…

Amazon 전사 분기 CAPEX (10-Q/10-K). AWS Trainium/Inferentia + NVDA Blackwell 양쪽 ramp. AWS 단독 segment CAPEX은 별도 disclosure 없으므로 전사로 측정 — fulfillment + AWS 모두 포함. Anthropic 파트너십으로 Trainium 2/3 capacity build의 직접 driver. SKH HBM4 + Micron HBM4 채택 가장 공격적.

Meta Platforms 분기 CAPEX (META)

SEC 10-Q/10-K XBRL + company IR (industry_proxies.db)

BEST FIT

영업이익 YoY r = +0.67 동시 p = 0.047 n = 9 클러스터

시계열 로딩…

Meta 분기 CAPEX (10-Q/10-K). Llama training + recommendation system inference 양쪽 driver. AMD MI300 채택 비중 가장 높은 hyperscaler — AMD 데이터센터 매출의 leading. MTIA 커스텀 ASIC (BRCM 설계) ramp도 META CAPEX에 직접 반영. NVDA H200/B200 구매 가장 공격적으로 빨리 ramp.

섹션 (8)

이 분석이 다루는 주제. (보고서 PDF를 컴파일하면 본문으로 바로 이동할 수 있습니다.)

· 투자 논거 thesis
· 사업 개요 business-overview
· 시장·경쟁 market-competition
· 생산능력·CAPEX capacity-capex
· 재무 financials
· 밸류에이션 valuation
· 리스크·촉매 risks-catalysts
· Related Proxies related-proxies

클러스터 (2)

360도 관계 맵

이 노드를 중심으로 1촌 내 공급망(Value Chain) 및 협력/경쟁 관계망을 입증하는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.

관계 맵 불러오는 중…

연결 관계 (2)

클러스터 YAML( graph/clusters/<id>.yaml )에 정의된 관계. 의미 유사도만으로는 드러나지 않는 인접 엔티티로 이동할 때 활용합니다.

→ 나가는 연결 (1)

ip-supplier Nvidia ai-infra-cpu Grace CPU의 Neoverse V2 IP 라이선시

← 들어오는 연결 (1)

ip-supplier ai-infra-cpu ai-infra-cpu 모든 ARM 진영 CPU의 underlying IP — Neoverse V/N 라이선스

보고서

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