클러스터
300mm 실리콘 웨이퍼 (5강 과점)
silicon-wafer
· 멤버 5 · 활성 1 ·
관심 0 · 비활성 4
반도체용 단결정 실리콘 웨이퍼(잉곳→연마→에피택셜) 5강 과점 — 신에쓰·SUMCO· SK Siltron·GlobalWafers·Siltronic(합산 90%+). 모든 반도체의 기판이자 AI 가속기 공급망의 최상류 병목. 신에쓰+SUMCO가 글로벌 300mm CAPA 50%+ 과점. 수요는 HBM· 고단 NAND·CoWoS·선단 로직의 웨이퍼 투입량 잠식, 공급은 2~3년 리드타임·자본집약· LTA(70~80% take-or-pay) lock-in으로 비탄력. SEMI 출하 1Q2026 +13% YoY 반등, 2028 사상 최고(15,485 MSI). AiFactoryBottleneck(컴퓨텍스 2026)의 웨이퍼 도메인을 순수 산업 단위로 분리한 cluster. Top pick SUMCO(순수 노출), 안전판 Shin-Etsu(다각화).
국가
- JP 2
- DE 1
- TW 1
섹터
상위 LTM 매출 (통화별)
LTM 데이터 없음.
활동
멤버 5개에서 발생한 최근 이벤트·메타 갱신. 날짜순 상위 12건.
- 2026-07-07 갱신 Siltronic
- 2026-07-07 갱신 SUMCO
- 2026-07-07 갱신 신에쓰화학
- 2026-07-07 갱신 GlobalWafers
- 2026-07-06 갱신 silicon-wafer
시장 컨텍스트
ETFs
-
SOXX— iShares 반도체 ETF -
SMH— VanEck 반도체 ETF
지수
-
^SOX— 필라델피아 반도체 지수
매크로
-
US_CAPEX_HYPERSCALER— AI capex — 선단 웨이퍼 수요의 최상위 드라이버
커스텀
- SEMI 실리콘 웨이퍼 출하 (MSI) (SEMI Silicon Shipment Statistics (2026)) — 1Q2026 +13% YoY, 2025 12,824(+5.4%), 2028E 15,485(사상 최고)
- HBM/DRAM CAPA 비중 (TrendForce·SK증권 (2026)) — 2024 18% → 2026E 31%, HBM4 bit당 웨이퍼 DDR5 3배
- Non-LTA 선단 현물가 (신에쓰·SUMCO 컨퍼런스콜 (2026)) — 선단 현물 ~+15%, LTA ~+2~3% — 구조적 상승의 최선행 지표
360도 관계 맵
이 클러스터 내의 멤버 노드들과 외부 생태계 사이의 유기적인 연관성을 보여주는 대화형 D3 3D 토폴로지 맵입니다. 노드를 드래그하거나 더블클릭하여 해당 항목으로 넘어갈 수 있습니다.
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멤버 (5)
| 유형 | 국가 | 슬러그 | 이름 | 섹터 | 상태 | LTM 매출 | OPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | silicon-wafer | silicon-wafer | 활성 | — | — | ||
| 기업 | DE | siltronic | Siltronic | semiconductor | 비활성 | — | — |
| 기업 | JP | sumco | SUMCO | semiconductor | 비활성 | — | — |
| 기업 | JP | shin-etsu-chemical | 신에쓰화학 | materials | 비활성 | — | — |
| 기업 | TW | globalwafers | GlobalWafers | semiconductor | 비활성 | — | — |